236.京东搭台，淘宝唱戏，美团口口？
Show Notes
🎙【本期嘉宾】杨恒、姚凯飞、戴某DEMO
杨恒（投过一些头部大deal）
姚凯飞（跨境电商行业从业者）
戴某DEMO（私募投资人）
主播：潘乱（「乱翻书」主理人）
⏰【时间线】
一
京东搭台，淘宝唱戏，美团□□？怎样形容美团当下的处境？
杨恒：压力山大、困境求重生
姚凯飞：无奈、被动
戴某DEMO：粪坑蝶泳
淘宝闪购日单量一度超越美团，这个现象在行业格局中意味着什么？
杨恒：对阿里来讲，一定是场持久战：流量优势、供应链能力、现金储备
姚凯飞：淘宝闪购单量超美团仅是“前哨战”
淘宝为什么要去搞外卖？
“阿里内部需要一场仗把凝聚力拉起来。”
“懒、快、急”是外卖闪购的核心需求
融到一个淘宝里
这场短促突击式的阶段性胜利，对阿里的影响是什么？
“这个胜利的战役，把阿里组织能力、凝聚力、士气等等拉得很高”
内行看即时零售应该关注哪些指标和数据？
面对淘宝闪购的猛烈攻势，怎么看美团的防御姿态？
闪购外卖如果要做补贴，应该补给“羊毛党”还是核心用户？
美团如何应对闪购领域的价格战？
淘宝闪购vs美团外卖，拼多多百亿补贴vs阿里
二
闪电仓的“反思”，是不是淘宝也可以摸美团过河？
“供给，不是即时零售的胜负手”
电商与外卖融合：平台如何从餐饮配送拓展到全品类即时零售？
电商平台与外卖平台结合后，可能诞生什么样的新模式和新机会？
京东的新财报是不是意味着百亿补贴用完了？
自提券算不算“作弊”？美团与淘宝为什么会有这种差异？
“自提可以在不额外增加运力的成本下，迅速把单量做上来”
从供给、履约、用户触达三方面，对比一下淘宝闪购跟京东外卖有什么不一样？
为什么这次淘宝闪购入局却有机会？是组织协同、战略定位，还是其他因素？
在供应链上面做文章的这种模式，会给外卖行业带来什么样的变化？
三
拼多多和抖音是否会入局这场热闹的即时零售大战？
1 以拼多多“多多买菜”和驿站的模式，它又将如何入局？
1 极端假设：凭借家底，阿里外卖长期第一名可期吗？美团的核心逻辑会因此崩塌吗？
1 “很久没见过淘宝打这么漂亮的一场仗了，太超预期了”
1 结局推演：几分天下？
1 戴某DEMO：份额或五五开，但美团利润占优。
1 姚凯飞：长期来看，美团赢则：2：1；阿里赢则：1：1
1 杨恒：如果美团死磕价格战，阿里或彻底取代其地位。
【相关选题】
🎵【开场&结尾音乐】
开场&结尾音乐：TheFatRat / Stasia Estep - WarriorSong（勇士长歌 / DOTA2游戏音乐）
ℹ【关于「乱翻书」】
「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。
「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。
【关于主播】
视频号/即刻/小红书：潘乱
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【图】▲直播截图
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本期编辑：怀杭